LED龙头股还有机会-(XINWEN)

国家发改委网站公告披露，国家发改委等部门将于11月4日召开淘汰白炽灯路线图新闻发布会。据悉，除出台淘汰时间表外，或还将对白炽灯产品征收消费税，同时对节能灯行业给予政策支持，以实现节能减排的政策目标。消息一出，LED概念股连续几日集体躁动，昨日联建光电(300269,股吧)、长城开发(000021,股吧)、雷曼光电(300162,股吧)、瑞丰光电(300241,股吧)等放量涨停，三安光电(600703,股吧)、国星光电(002449,股吧)、士兰微(600460,股吧)等涨逾5%；周三A股由跌转升，三安光电等9只LED概念股涨停，另有11只个股涨逾8%。分析人士表示，LED概念股后市会反复活跃，看好具有技术优势的龙头股。

物联网“十二五”规划确立 内贸十二五规划或年内出台 下周解禁166亿元 仍处年内低位 独家解读软件股井喷背后 反弹难解被套 散户期待后市 [微博]李理：券商这样叫苦没道理 [股吧]持有这两类股的股民要卖股 　　另有消息称，《“十二五”节能环保产业发展规划》可能在第七届全国环保大会上颁布，业界传言LED照明有望正式列入补贴范围，年底前出台首轮LED照明产品补贴，金额约为80亿元。此外，财政部正会同发改委等主管部门，计划对半导体照明产品进行补贴，预计四季度推出；而科技部有关“十城万盏”落实措施的指导意见也有望于第四季度发布。

业内人士认为，LED照明应用市场或将进一步被撬动，至2015年末中国的LED照明渗透率有望达到甚至超过20%。

国联证券金少华表示，LED是未来的趋势，不管是资金方面还是政策方面国家都会对LED行业有所倾斜。掌握核心技术和龙头地位的LED概念股会比单纯的概念股有机会，如LED龙头股三安光电、主要生产芯片的士兰微、长城开发等，这类LED概念股的强势个股前期调整充分，后市会有较好表现。例如，三安光电目前是国内最大的全色系超高亮度LED外延厂商，毛利率高达41.28%，一直是LED的龙头企业。他认为中期的上涨空间已经打开，短期的回调可能会带来亏损，提示投资者不要追高，避免短期回调的风险。

中证投资张志民认为，LED照明替代普通照明产品是大趋势，但主要不足是价格偏高、亮度不够，未能打开家庭这一块市场。国家政策的出台是为了鼓励市场消费LED灯，推动白炽灯退出市场。作为新能源的龙头之一，LED概念股后市会有反复的表现机会，掌握了技术的上游企业获益较大，投资者可以考虑介入。当市场炒作形成板块效应时，LED概念股未来都可能有机会。当前可以重点关注具有规模优势、技术优势和较早介入LED照明应用领域的企业，推荐阳光照明(600261,股吧)、国星光电。

瑞银证券研究报告认为，符合以下条件的公司值得关注：第一，主营业务位于LED照明应用产品的垂直价值链上；第二，具备中大功率照明用蓝白光芯片的生产或封装能力；第三，曾经入围过节能照明补贴招标，或者获得过LED路灯产品亿元以上级订单，或者承担了国家LED科技重大专项的研发。比较典型的相关公司包括德豪润达(002005,股吧)、阳光照明、飞乐音响(600651,股吧)、三安光电、鸿利光电(300219,股吧)、国星光电、瑞丰光电。

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