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发布时间:2021-11-17 22:39:11
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房地产业:关注龙头和业绩确定性高的公司
房地产业:关注龙头和业绩确定性高的公司 更新时间:2010-11-4 6:45:34 9月份,全国70个大中城市新建住宅销售价格环比上涨0.5%,二手住宅销售价格环比上涨0.5%。10月份,多数一线城市新房交易回落,房价依然坚挺。 目前房价的调控已经被提高到政治层面。如果房价继续上涨,政府有可能出台更为严厉的调控措施,在房产税的靴子未落地的情况下,难言“利空出尽”。我们认为目前的房价问题更多反映的是货币现象,在当前流动性充裕情况下,仅通过行政性限购措施和收缩信贷控制房价,还是有相当的难度。房地产行业将仍然面临着政策调控的阴影。 当前我们重点关注的公司2010年整体平均市盈率18.69倍,股价对RNAV折价21%。但是政策调控的预期抑制行业估值水平的提升。11月我们给予房地产行业的评级为“谨慎推荐”。 本月建议的投资组合,我们选择公司项目集中于北京,受调控冲击较小的北京城建、预售款较高,股权激励有利于公司业绩释放的冠城大通,武汉区域龙头、估值较低的福星股份、以及善于在调控下把握机会,产品以刚性需求为主,销售好于行业平均,财务稳健的万科A.
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