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基建春天来临聚焦产业链投资机会(新闻)

发布时间:2021-11-25 15:57:07 阅读: 来源:保护器厂家

基建春天来临聚焦产业链投资机会

日前,中共中央政治局常务委员会召开会议,会议指出,要聚焦重点领域,优化地方政府专项债券投向,用好中央预算内投资,调动民间投资积极性,加快推动建设一批重大项目。

中央及地方出台政策近期积极推动企业复工复产,推动重大项目开工建设。据证券日报记者不完全统计,近日,北京市、福建省、河南省、云南省、江苏省等地发布了2020年重大项目投资计划清单,总投资额合计逾11万亿元,其中基建投资仍是重要部分。

二级市场上,今日科技股大肆杀跌,水泥、建筑装饰、钢铁等大基建板块逆势称雄,截至收盘,亚泰集团、腾达建设、安徽建工、中国交建、沙钢股份等多股涨停。

国泰君安指出,复盘历史印证经济下行基建上行,疫情导致经济下行压力大,财政货币政策转向宽松且加码,当前政治局会议再度加码稳增长、LPR降息,未来更多宽松政策或可期,叠加专项债向基建倾斜利好基建提速,基建趋势行情来临。

基建央企龙头订单高增长但估值几近10年新低,推荐中国铁建、中国中铁、中国建筑、中国化学、中国交建;

钢结构渗透率将实现从7%到30%跃迁,是业绩弹性最大、最具前景朝阳行业,推荐东南网架、精工钢构、鸿路钢构、富煌钢构/杭萧钢构;

设计推荐苏交科、中设集团等,园林推荐岭南股份、东珠生态等。

平安证券认为,基建稳增长重要性凸显,5G等新基建产业链等高景气仍将延续,复工后低估值的工业周期板块有望修复。疫情短期冲击居民餐饮购物旅游等消费的背景下,基建投资扩内需的重要性凸显,包括以5G建设为代表的新基建、以城际交通、冷链物流为代表的交通物流网络建设和以生态环保、市政、医疗等补短板领域。

兴业证券认为,2020年全年基建稳增长的基调不会改变,1月发行的6730亿元项目收益专项债中,基建类投向的规模占比超8成,同比去年大幅增加,专项债对基建的撬动作用开始凸显。政治局会议强调要加紧一些重大项目开工建设,因此全年工程机械行业需求仍然保持乐观。从主机厂和核心配套企业排产来看,各厂商仍在加紧做足库存,积极迎接形势缓解后下游需求的释放。考虑此后可能进一步出台的推动政策,在基建稳增长的情况下,预计2020年全年工程机械行业需求仍将维持较高增长,因此各主机厂及核心配套企业均将在此带动下持续增长。

当前重点推荐三一重工、中联重科、徐工机械三大主机厂和核心液压件国产化替代加速的恒立液压。除了工程机械以外,在油气公司资本开支确定性较强的情况下,建议关注油气油服板块龙头企业杰瑞股份。

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